10.7亿元!这家上市医疗器械公司完成融资

历时一年半,迪安诊断(300244)的10.75亿元的增发融资于近日顺利完成。在大盘跌跌不休,A股同行再融资纷纷夭折的背景下,迪安诊断如此大额的增发还得成功发行,实在难得。

增发报告显示,迪安诊断此次非公开发行发行募集资金总额10.75亿元,发行价格15.48/股,发行数量约6942.88万股,发行对象则是清一色的机构,涉及高盛公司有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司等5家机构。其中,高盛公司认购1388.88万股,华融资产认购3100.78万股。增发报告披露日20181228日,迪安诊断收盘于15.17/股。

此次增发迪安诊断目的包括,布局中高端诊断项目,提升服务能力;巩固行业领先地位,完善服务网络和产业布局;增强技术创新能力和持续盈利能力,促进长期健康发展。

据悉,随着分子诊断、质谱检测、远程病理等技术的发展,独立医学实验室作为提供医学诊断服务的专业化医疗机构,正逐步超越大中型医院成为高精尖诊断技术应用与临床推广的引领者。特别是在精准医疗相关技术快速发展、实验室自制试剂(LDT)制度逐步放开的背景下,独立医学实验室正通过自身的数据挖掘与产业转化,打造自身在产品和服务端独特的竞争优势。

迪安诊断拟通过此次非公开发行,在夯实公司传统普检项目优势的基础上,大力发展分子诊断和质谱检测等特检项目的技术实力,以取得在中高端诊断项目上的先发优势。同时,搭建医疗诊断数据储存分析及应用平台,加速公司医疗信息化建设,通过诊断样本大数据提高公司的诊断精确度,推动公司客户间诊断数据的互通互认,为医生及患者提供更加优质及全面的服务。

在当前资本市场整体环境相对脆弱的情况下,迪安诊断此次10.75亿元的增发能够成功发行,实属不易。而且,公司的此次增发,也经过了一番周折。

资料显示,20179月,迪安诊断启动定向增发,拟以不低于发行期首日前20个交易日均价的90%,发行不超过1.1亿股,拟募集资金总额不超过23.74亿元,用于收购广州迪会信64%股权、诊断业务平台服务能力提升及研发项目、冷链物流中心建设、诊断试剂产业化项目、医疗大数据存储分析项目及补充流动资金。

不过,迪安诊断于20184月对原方案进行调整,经过修订后的定增方案,将原计划收购广州迪会信64%股权项目取消,募集资金规模将至10.75亿元。公司表示,后续在时机合适的情况下,将使用自筹资金进行广州迪会信项目的收购。

迪安诊断称,此次发行完成后,公司净资产增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理;其次,发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,增强可持续发展能力;另外,发行完成后,机构投资者持有公司股份比例有所提高,公司股权比例更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。