骨科高质耗材哪家强?

骨科作为高质耗材最重要的领域之一,无疑是全球医疗巨头们亟欲布局的重要战场。2017年骨科整体态势都在增长,但从骨科五巨头2017财年报告中不难发现,五巨头的骨科细分业务中都存在与上一年持平甚至下滑的现象。

纵观全局,全球骨科市场的排名与2016年保持一致,五巨头的排位依次为强生DePuy Synthes、捷迈邦美、史赛克、美敦力和施乐辉。

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★强生DePuy Synthes

20177月收购了脊柱外科手术公司Sentio,脊柱总营收已经超越了2016年排行第一的美敦力近11亿美元,坐上“脊柱第一”的宝座。然而,2017年,骨科在医疗器械内占比下滑至35%,低于外科手术的36%,由强生医疗器械的第一大业务滑落至第二位置;据悉,强生医疗器械在2018年将通过创新、伙伴关系、投资组合管理和新的商业模式加速增长。

★捷迈邦美:

捷迈邦美2017年总营收78亿美元,同比增长2.4%。骨科业务(膝关节、髋关节、S.E.T.Spine & CMF )营收70.84亿美元,占总营收的91%。其中,脊柱&CMF产品突出重围,在2017年全球脊柱市场出现下滑态势的背景下,猛增14.4%。据悉,捷迈邦美计划在2018年推出50款新品,这些产品将专注于快速增长的产品领域及先进技术。

★史赛克:

史赛克2017年总营收124亿美元,同比+9.9%,是几家巨头中增速最快的。骨科业务(Orthopaedics+ Spine)营收54.64亿美元,同比上涨6%,占整个集团业务的50%,领先其他四家。

★施乐辉:

施乐辉在2017年营收47.65亿美元,同比+2%。新兴市场的驱动强劲,实现了高达12%的增长。施乐辉的骨科包含了整个修复业务(膝关节植入、髋关节植入)以及运动医学和创伤业务中的创伤部分。骨科业务2017年营收20.78亿美元,同比+3.7%,占总营收的43.6%

在逐步追赶的过程中,与美敦力骨科的差距越来越小了(2016年,两者骨科营收差9亿美元左右,2017年营收差6亿美元左右)。

★美敦力:

美敦力2017财年为20163月到20173月。美敦力集团在2017财年总营收为297亿,同比+3%。骨科所在的RTGRestorative Therapies Group,恢复治疗业务)部门,营收73.66亿美元,同比+2%。美敦力在骨科市场的强大是体现在其占比9%的脊柱业务上的,业内誉为“脊柱王者”。然而,2017年数据看来,美敦力的“脊柱王者”头衔不保:强生的Spine & Other 2017全年营收37.25亿美元,美敦力的Spine 仅营收26.41亿美元。

不知在2018年,美敦力将如何处理这仅占集团9%却没有增长的骨科业务?是通过并购发力?还是舍弃这9%



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